Handleiding
Offerte omzetten naar factuur
Heeft je klant ja gezegd? Dan hoef je niets over te typen. Biley maakt van de offerte een factuur met dezelfde klant en regels.
Stap voor stap
Open de offerte in Offertes, of klik in de lijst op de drie puntjes erachter.
Kies Omzetten naar factuur. Bij een verzonden offerte is dat de opvallende knop rechtsboven. Bij een concept vind je hem onder Meer.
Bevestig met Omzetten. Biley maakt een conceptfactuur en opent hem.
Controleer de factuur, pas zo nodig iets aan en ga verder met Definitief maken of E-mailen.
Goed om te weten
- De factuur is een concept, nog zonder nummer. Het factuurnummer komt als je hem definitief maakt of e-mailt.
- Een offerte die al is omgezet, heeft de keuze Omzetten naar factuur niet meer. Zo maak je niet per ongeluk twee facturen van dezelfde offerte.
- Een offerte met keuzes: alleen de gekozen regels gaan mee naar de factuur. Heb je er al een definitieve offerte van gemaakt, zet dan die definitieve offerte om.
- Je kunt de regels nog aanpassen, bijvoorbeeld als er iets in het werk is veranderd.
Verwante onderwerpen
Offerte makenEen prijsopgave maken met klant en regels, en die mailen of zelf versturen.Offerte met keuzesEén offerte met opties: de klant kiest, jij maakt daarna met één klik de definitieve offerte.Factuur makenEen nieuwe factuur opstellen: klant kiezen, regels invullen en opslaan als concept.Definitief makenEen concept vastleggen als echte factuur, met het volgende factuurnummer. Daarna kun je hem niet meer wijzigen.
Hulp nodig?Lukt het niet, of mis je iets in deze uitleg? Stel je vraag aan support. We antwoorden per mail.