Handleiding
Offerte maken
Een offerte werkt bijna hetzelfde als een factuur. Het verschil: hij is geldig tot een bepaalde datum en heeft een eigen nummerreeks.
Stap voor stap
Open Offertes en kies Nieuwe offerte.
Kies de klant en controleer de datum en de datum tot wanneer de offerte geldig is (Geldig tot).
Vul de regels in, of kies Uit catalogus. Biley rekent het totaal voor je uit.
Kies Opslaan. Wil je zien hoe hij eruitziet, kies dan in het menu Meer Voorbeeld of PDF openen.
Mail de offerte met E-mailen, of kies Markeer als verzonden als je hem zelf hebt gestuurd. Mist het e-mailadres van de klant, dan vraagt Biley het in het venster Nog even aanvullen.
Goed om te weten
- Elke regel is standaard Vast: hij telt altijd mee. Wil je de klant laten kiezen, zet een regel dan op Optioneel of Kies één. Zie Offerte met keuzes.
- De lijst met offertes heeft een filter per status: Concept, Verzonden, Geaccepteerd en Afgewezen.
- Wil je een soortgelijke offerte maken? Gebruik Dupliceren.
Verwante onderwerpen
Offerte met keuzesEén offerte met opties: de klant kiest, jij maakt daarna met één klik de definitieve offerte.Offerte omzetten naar factuurEen geaccepteerde offerte met één klik veranderen in een conceptfactuur.NummeringHoe je factuurnummers en offertenummers worden opgebouwd, en verder tellen vanaf een eigen nummer.DuplicerenEen bestaande factuur of offerte als startpunt voor een nieuwe gebruiken.Nog even aanvullenMist er een gegeven om een factuur definitief te maken of te mailen? Biley vraagt alleen wat ontbreekt.
Hulp nodig?Lukt het niet, of mis je iets in deze uitleg? Stel je vraag aan support. We antwoorden per mail.