Klanten
Zet een klant één keer in Biley. Daarna kies je hem met een paar klikken op elke factuur en offerte.
Stap voor stap
Open Klanten in het menu onder Relaties.
Kies Nieuwe klant en vul de naam in. Voor een definitieve factuur heb je ook het adres, de postcode en de plaats van de klant nodig. Voor het mailen van een factuur heb je het e-mailadres nodig. Een contactpersoon is handig.
Heeft de klant een btw-nummer of KvK-nummer? Met Zoek op btw-nummer haalt Biley de naam en het adres voor je op. Met KVK.nl open je de zoekpagina van de Kamer van Koophandel.
Reken je voor deze klant een ander uurtarief dan je standaard? Vul dan Uurtarief excl. btw in. Laat je het leeg, dan geldt je standaardtarief uit Bedrijfsgegevens.
Sla de klant op. Hij staat nu in de lijst.
Zoek een klant met het zoekveld: je kunt zoeken op naam, plaats of e-mailadres. Via de drie puntjes achter een klant kun je hem aanpassen.
Zit je midden in een factuur? Kies daar Nieuwe klant naast het veld Klant. Je hoeft de factuur niet te verlaten. Het venster vraagt alleen een naam; adres, postcode en plaats zijn nodig voor een definitieve factuur, het e-mailadres om te mailen. Je kunt ze ook later aanvullen.
Goed om te weten
- De gegevens van de klant komen op je facturen en offertes.
- Pas gegevens liever aan dan dat je een klant dubbel aanmaakt.
- Ontbreekt er een gegeven op het moment dat je een factuur definitief maakt of mailt, dan vraagt Biley er zelf om. Zie Nog even aanvullen.